Marché de la noix de cajou en 2018: 1er fournisseur et transformateur en Afrique de l'Ouest

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Comment 2018 s'est-elle retrouvée sur le marché mondial du cajou? Pas de bouleversement significatif, mais quelques évolutions à observer aussi bien dans le commerce des noix de cajou brutes que dans la transformation des amandes. En conséquence, l’Afrique de l’Ouest renforce sa position de premier exportateur de noix de cajou brutes et la Côte d’Ivoire, quatrième transformateur mondial, pourrait supplanter le Brésil cette année à la troisième place.

L'Afrique de l'Ouest gagne des parts de marché à l'exportation

Le commerce de la noix de cajou brute a stagné en 2018, mais l'Afrique de l'Ouest a gagné des parts de marché. En effet, selon les chiffres fournis par le spécialiste N ° Kalô, les trois principaux transformateurs – Vietnam, Inde et Brésil – ont importé 2,040 millions de tonnes de noix de cajou brutes en 2018, soit sensiblement le même montant qu'en 2017 ( 2 020 Mt), la baisse des importations en provenance du Vietnam (-105 000 tonnes) et du Brésil (-15 000 t.) Étant compensée par la hausse de celles de l’Inde (+140 000 t.).

L'Afrique de l'Ouest est de loin le plus gros fournisseur de noix de cajou brutes avec 1 626 367 tonnes exportées en 2018 et renforce sa position pour représenter près de 80% des exportations mondiales totales, contre près de 75% en 2017. Cependant, le Vietnam, le plus grand marché mondial transformateur, a vu ses importations en provenance de Côte d'Ivoire diminuer de 12% en 2018 par rapport à 2017 pour atteindre 391 106 tonnes, tandis que celles en provenance du Cambodge ont augmenté de 64% pour atteindre 146 692 tonnes. Une évolution conforme au désir du pays de réduire sa dépendance au continent africain, ce qui implique le développement des échanges commerciaux avec ses voisins asiatiques, notamment le Cambodge, où les Vietnamiens investissent dans des plantations.

En revanche, suite à une mauvaise récolte en 2017/18 et à la nouvelle politique menée par la Tanzanie (voir La Tanzanie augmente le prix du cajou de 94% et congédie le président du conseil d'administration), les exportations brutes de noix de cajou en provenance de l’Afrique de l’Est ont chuté de 40% pour atteindre 220 217 tonnes en 2018.

De nouvelles origines, encore très modestes, sont apparues en 2018 sur les marchés indien et vietnamien, comme l’observe M. Kalô, originaire du Bangladesh, du Cameroun, du Myanmar et de Sierra Leone.

Importations mondiales de noix de cajou brutes par origine en 2018 (%)

Source: d'après les données fournies par N ° Kalô.

Vietnam toujours en avance pour les amandes

Du côté exportation des amandes de cajou, il y a une baisse de 453 992 tonnes exportées, en baisse de 1,5% par rapport à 2017. Le Vietnam confirme sa position de premier transformateur et exportateur mondial d’amandes de cajou (voir Fragilisé, le Vietnam reste le plus grand exportateur de noix de cajou au monde) avec des exportations en hausse de 6%, passant à 373 498 tonnes en 2018. L'Inde ne se classe qu'au deuxième rang avec 59 179 tonnes exportées en 2018, en baisse de 33% par rapport à 2017, et se concentre davantage sur son marché intérieur, observe Kalô. C’est du côté du troisième plus grand transformateur et exportateur au monde que des changements sont attendus en 2019 avec la Côte d’Ivoire, ce qui pourrait ravir la position du Brésil en matière d’exportations avec la montée en puissance de la transformation (voir ci-dessous). La transformation des noix de cajou en Côte d'Ivoire en hausse de 45% en 2018).

Source: d'après les données fournies par N ° Kalô.